Diageo lancia e prezza obbligazioni in tre tranche da 2,0 miliardi di dollari a tasso fisso denominate in USD

Diageo, leader globale nelle bevande alcoliche, ha lanciato ieri e prezzato un’offerta di obbligazioni registrate alla SEC da $ 2,0 miliardi, composta da $ 500 milioni di obbligazioni a tasso fisso del 5,200% con scadenza nel 2025; Titoli a tasso fisso da 750 milioni di dollari al 5,300% con scadenza nel 2027 e titoli a tasso fisso da 750 milioni di dollari al 5,500% con scadenza nel 2033.

L’emittente delle obbligazioni è Diageo Capital plc, con pagamento di capitale e interessi integralmente e incondizionatamente garantito da Diageo plc. I proventi di questa emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali. Il regolamento dell’offerta obbligazionaria è previsto per il 24 ottobre 2022.

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e NatWest Markets Securities Inc. hanno agito in qualità di gestori attivi congiunti di book-running in questa offerta.