Vendite di analcolici, dealcolati e alcolici low alcohol per 10 miliardi di dollari nei principali mercati globali

Gli “alcolici analcolici”, i vini e le bevande dealcolate e le bevande a basso contenuto di alcol stanno facendo faville, anzi stanno crescendo in tutto il mondo, mentre i vecchi alcolici tradizionali stentano e non reggono il passo. Si calcola che nei principali mercati globali i no alcohol abbiano raggiunto quasi 10 miliardi di dollari di valore di vendite.

Un tempo erano solo una barzelletta, prodotti senza anima, ma da quando anche produttori piccoli, serie ed artigianali sono entrati in questo campo tutto e cambiato e la qualità sta esplodendo.

Da trend hipster a terremoto inarrestabile, il vino, la birra, il sidro e i distillati senza alcol e a bassa gradazione alcolica sono cresciuti di oltre il +6% in volume in 10 mercati chiave a livello globale nel 2021 e ora detengono una quota di volume del 3,5% del settore.

Tra i 10 mercati principali esaminati nello studio IWSR No and Low-Alcohol Strategic Study del 2022 (Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Sudafrica, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti), il valore di mercato di n. /a bassa gradazione alcolica nel 2021 è stato di poco inferiore a 10 miliardi di dollari, rispetto ai 7,8 miliardi di dollari del 2018. L’IWSR prevede che il volume di alcolici analcolici e a bassa gradazione crescerà del +8% del tasso di crescita annuale composto (CAGR) tra il 2021 e il 2025, rispetto al crescita regolare del volume alcolico di +0,7% CAGR durante lo stesso periodo.

“Mentre gennaio, anche a causa dei sensi di colpa delle abbuffate natalizie e festive, è diventato il mese prescelto dalle persone per depurarsi e fare il classico digiuno di alcol, l’interesse per le bevande analcoliche e poco alcoliche è diventato sempre più una tendenza, anzi una costante, per tutto l’anno tra i consumatori di tutto il mondo”, afferma Emily Neill, COO di IWSR Drinks Analisi di mercato. “Per soddisfare tale domanda, le aziende produttrici di bevande alcoliche hanno investito molto per introdurre una serie di nuovi prodotti innovativi e molti marchi tradizionali affermati si sono recentemente trasferiti per sviluppare versioni a bassa gradazione alcolica delle loro famose birre, vini e liquori”.

Il no-alcol è il motore della crescita rispetto al basso contenuto di alcol

La birra/sidro è la più grande categoria no/low alcohol (con una quota di volume del 75%), con la birra analcolica che dovrebbe guidare la crescita a un CAGR superiore all’11% nel periodo di previsione 2021-2025 dello studio. Si prevede che entrambi le bibite analcoliche e gli spiriti analcolici registreranno una crescita del volume CAGR di circa il + 14%.

La categoria del vino è l’eccezione e dimostra quanta strada ci sia ancora da fare, in quanto il gusto del vino a bassa gradazione alcolica è percepito da molti consumatori come superiore e non paragonabile a quello del vino analcolico.

Si prevede che il vino a bassa gradazione cresca di quasi il +20% CAGR 2021-2025, rispetto al vino analcolico previsto a +9% CAGR.

In termini di volume, la Germania domina il consumo delle bevande dealcolate, seguita da Spagna, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito.

Il volume dei prodotti analcolici a bassa gradazione alcolica in Germania è più di tre volte quello del successivo mercato analcolico/a bassa gradazione, la Spagna. Sia la Germania che la Spagna hanno registrato aumenti di volume di circa il +2% nel 2021, mentre gli Stati Uniti sono cresciuti del +31% e il Regno Unito del +17%. Il volume totale dei prodotti no/low in Giappone ha registrato un leggero calo (-1%) lo scorso anno.

Mentre la Germania e la Spagna sono i mercati più grandi e più maturi per gli alcolici analcolici e poco alcolici, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono due dei mercati più dinamici e stanno crescendo a un ritmo più rapido. Si prevede che il segmento no/low alcohol negli Stati Uniti crescerà del +28% in volume CAGR 2021-2025 e nel Regno Unito del +6%.

Chi è il consumatore degli analcolici?

Il primo dato da notare è che questi drink stanno prendendo piede tra i bevitori, non tra gli astemi. La moderazione, l’attenzione alla salute e quindi una naturale diminuzione del consumo di alcol sono esigenze di consumatori attenti alla propria salute. E quindi è comune il consumo di un mix di prodotti no/low e alcolici tradizionali.

Secondo la nuova ricerca IWSR, il 43% degli adulti nei mercati di riferimento che hanno acquistato bevande analcoliche e poco alcoliche afferma di sostituire tali prodotti al posto dell’alcol ad alta gradazione per determinate occasioni, piuttosto che astenersi dall’alcol in generale. La maggior parte dei bevitori no/low apprezza anche l’alcool di gradazione standard: solo il 17% delle persone riferisce di bere no/low per evitare completamente l’alcol. Il paese con la percentuale più alta di astemi alcolici sono gli Stati Uniti, con il 23% di bevitori di prodotti analcolici che evitano completamente l’alcol.

Perché i consumatori scelgono prodotti No/Low Alcohol?

Tra gli adulti che hanno acquistato prodotti analcolici e poco alcolici, il 37% delle persone afferma che il motivo per farlo è evitare gli effetti del consumo di alcol. Un terzo dei bevitori acquista alcolici dealcolati o analcolici perché ne apprezza il gusto.

Dati demografici e occasioni del consumatore medio del drink analcolico, dealcolato o low alcohol

Mentre le occasioni serali a casa, tra cui la socializzazione e l’ora dei pasti, sono i momenti più popolari per le bevande no/low in tutti i dati demografici, i millennial e i consumatori a reddito più elevato in tutti i mercati hanno maggiori probabilità di utilizzare prodotti no/low per rilassarsi dopo il lavoro. Lo studio IWSR ha rilevato che solo il 5-6% dei consumatori no/low lo beve dopo le 23:00.

Molti marchi che si rivolgono a feste notturne hanno trovato più difficile ottenere l’accettazione dei consumatori, ma questo è comprensibile, visto che in questo caso il consumo di alcol è legato direttamente al divertimento ed è finalizzato all’ebbrezza.

“Il mercato degli alcolici analcolici e poco alcolici è ancora nella sua fase iniziale di crescita in molte categorie e aree geografiche, tanto che il settore continua a definirsi giorno dopo giorno e anche gli stessi consumatori sono ancora inesperti, indecisi, ma al contempo curiosi”, aggiunge Neill. “I marchi che alla fine domineranno nello spazio no/low sono quelli che riescono a superare le barriere di gusto, prezzo, formato della confezione, disponibilità e educazione generale del consumatore”.